繰り返し行う業務を「課題のテンプレート」で効率化しよう
「課題のテンプレート」とは？
繰り返し発生する業務を管理する場合にオススメの機能です。以下のような業務を管理する際、課題登録の時間短縮や、記入内容の抜け漏れ防止が期待できます。
- 入社手続き（総務）
- 商談の記録（営業）
- マーケティング施策（マーケター）
「課題のテンプレート」を使うと、課題の件名や詳細に予め記入項目をセットできます。注意書きや記入してほしい内容のガイド、チェックリストなどを設定しましょう。
設定方法は？
左のメニューのプロジェクト設定＞種別から、各種別の詳細を編集してください。種別ごとに様々なテンプレートを用意できます。詳しくは課題のテンプレートをご覧ください。
設定例1. 入社手続き（総務）
入社者の受け入れは、毎月発生し作業内容は大体同じです。「課題テンプレート」で効率的に処理して、他の業務にリソースを割く余裕を作りましょう。
利用イメージ
コピー・ペースト用
件名
入社手続【氏名（ふりがな）】【入社日】【部署】【職種】
詳細
【連絡先】
E-mail：
TEL：
下記のリストにすべてチェックが付いたら、課題を完了する
* [ ] 社内アカウントの発行
* [ ] 労務システムへの登録
* [ ] 社員証・カードキー発行
* [ ] 契約書・誓約書へのサイン受領
* [ ] PC購入
* [ ] 名刺作成
* [ ] デスクの準備
* [ ] 入社オリエンテーション
* [ ] PC・社内アカウントの初期設定
件名
入社手続【氏名（ふりがな）】【入社日】【部署】【職種】
詳細
【連絡先】
E-mail：
TEL：
下記のリストにすべてチェックが付いたら、課題を完了する
- [ ] 社内アカウントの発行
- [ ] 労務システムへの登録
- [ ] 社員証・カードキー発行
- [ ] 契約書・誓約書へのサイン受領
- [ ] PC購入
- [ ] 名刺作成
- [ ] デスクの準備
- [ ] 入社オリエンテーション
- [ ] PC・社内アカウントの初期設定
設定例2. 商談の記録（営業）
「課題のテンプレート」を利用していれば、商談が立て込んでいる場合も素早くメモを記録できます。
コピー・ペースト用
件名
（ ）様 （ ）回目商談
詳細
## 企業
## 所属部署、役職
## 名前
## メール、電話番号
## 課題、要望
## 詳細情報
* 予算：
* 決裁権限：
* 確度：
* 導入予定時期 ：
## 備考
件名
（ ）様 （ ）回目商談
詳細
** 企業
** 所属部署、役職
** 名前
** メール、電話番号
** 課題、要望
** 詳細情報
- 予算：
- 決裁権限：
- 確度：
- 導入予定時期 ：
** 備考
設定例3. マーケティング施策（マーケター）
あなたが管理する数多くの施策を、常にわかりやすくチームメンバーに伝えるために「課題のテンプレート」を使いましょう。
コピー・ペースト用
件名
（ ）を目的とした施策を実施する
詳細
## 概要
(施策の概要を記載)
## ターゲット
(誰向けかを記載)
## ベネフィット
(ターゲットに訴求する内容を記載)
## 指標
(改善したい指標を記載)
## 詳細
* (施策の詳細を記載)
* (施策の詳細を記載)
件名
（ ）を目的とした施策を実施する
詳細
** 概要
(施策の概要を記載)
** ターゲット
(誰向けかを記載)
** ベネフィット
(ターゲットに訴求する内容を記載)
** 指標
(改善したい指標を記載)
** 詳細
- (施策の詳細を記載)
- (施策の詳細を記載)