タスク管理の流れ（経理・会計編）

Backlogを使用したタスク管理の流れを、経理・会計業務を例に解説します。

本ページの内容をPDFにまとめた資料もご用意しています。「タスク管理の流れ（経理・会計編）」のPDF版をダウンロードしてください。

1.課題を作る

必要なタスクを洗い出す

経理・会計業務で「支払処理を行う」作業を進めるのに必要なタスクを洗い出してみましょう。

①取引内容を会計システムに起票する

②支払の承認を行う

③支払を実行する

④消込処理を行う

⑤請求書を保管する

洗い出した1〜5のタスクをBacklogに「課題」として登録します。

まずは、「1. 取引内容を会計システムに起票する」から登録していきましょう！

（記載内容はあくまで一例です。実際の業務にあわせて変更してください）

1つの課題で多くの作業を管理するのではなく、細分化して管理しましょう。

課題を追加する

プロジェクトのサイドメニューにある「課題の追加」をクリックし、情報を入力します。詳細は課題を追加しようを参照してください。

入力が終わったら「追加」をクリックしてください。

入力例

すべての項目を埋める必要はありません。まずは最低限の情報で課題を登録してみましょう！

追加完了！

課題が登録できました！

課題を登録することで、「誰が」「何を」「いつまでに」するのかを明確にできます。

同じ要領で、2〜5の課題も追加してください。

②支払の承認を行う

③支払を実行する

④消込処理を行う

⑤請求書を保管する

「支払処理を行う」を親課題、①〜⑤を子課題としてまとめて管理することもできます。詳細は、慣れたらチャレンジ！>親子課題を使うの章を参照してください。

複数の担当者は設定できません。複数の担当者を設定すると「いま誰がボールを持っているか」が曖昧になり、作業の遅延や放置につながるためです。2人以上でタスクを分担したいときは、別の課題を登録するか、親子課題を作ってタスクを分割しましょう。

2.進捗を見る

ガントチャートで進捗を見る

ガントチャートは、スタンダードプラン以上のプランで使用できます。

課題を登録するとガントチャートが自動で生成され、課題のスケジュールや担当者がひと目でわかります。詳細はガントチャートの概要を参照してください。

チーム全体の進捗がリアルタイムでわかり、進捗報告のための資料作成も不要です。

ガントチャート画面上で直接ステータスを変更したり、サイドパネルを表示して課題を編集したりできます。

課題を追加したのにガントチャートに表示されない場合は、以下の点を確認してください。
・開始日や期限日が空欄になっていないか
・カレンダーの日付がずれていないか
・条件を絞り込んでいないか

ボードで進捗を見る

ガントチャートと同じく、ボードも自動生成されます。担当者やカテゴリーなどの条件で課題を絞り込みできます。詳細はボードの概要を参照してください。

ボードでは、ドラッグアンドドロップで課題を別の列へ移動できます。

期限切れの課題には炎アイコンが表示され、遅延にいち早く気づけます。

ダッシュボードで自分が担当している課題を確認する

ダッシュボードでは、以下の情報を参照できます。

• 参加しているプロジェクト
• 自分の課題
• 最新の更新

詳細はダッシュボードについてを参照してください。

「自分の課題」で、自分が担当する課題のみを確認することもできます。

3.課題を更新する

作業を進めて課題を更新する

「課題を追加する」で追加した「取引内容を会計システムに起票する」の課題を進めましょう。

ここでは例として、取引内容を会計システムに起票した後、別の担当者へダブルチェック依頼を行う手順を説明します。

課題を開き、画面下部のコメント欄に入力しましょう。詳細は課題を受け取って作業を進めようを参照してください。

入力が終わったら「登録」をクリックしてください。

入力例

課題の進行に応じて担当者を変えましょう。資料を確認してほしい時など、相手にアクションをしてほしい時はその人を担当者に設定しましょう。キャッチボールのようにタスクを受け渡していくことで「今、誰がボールを持っているか」が明確になります。

更新完了！

設定した担当者や期限、コメントが反映されて次の担当者がチェックを行うフェーズになりました。

Backlogでは課題ごとにチームメンバーへ報告・連絡・相談できます。絵文字やスターによるいいね機能で、意思疎通がよりスムーズになります。

社外のメンバーもゲストユーザーとして招待できるため、コミュニケーションを課題のコメントに集約し、情報の分散を防げます。

この要領で、チームで担当者を回しながら作業を進めていきましょう。

メンションで通知、または担当者に設定した相手へは、お知らせ欄やメールで通知が届きます。Slackなどのチャットと連携した通知も可能です。詳細は、BacklogのSlack連携を参照してください。

4.課題を完了する

作業を終えたら課題を完了にする

ダブルチェックが終わったら、課題を完了にします。

課題のコメント欄から状態を「完了」にし、完了したことを知らせたいメンバーを入力しましょう。

入力が終わったら「登録」をクリックしてください。

課題完了！

おつかれさまです！これで課題完了です。

同じ要領で、②〜⑤の課題も完了させましょう。

②支払の承認を行う

③支払を実行する

④消込処理を行う

⑤請求書を保管する

タスクや進捗を見える化すれば、抜け漏れなく仕事を進めることができます。

次の項目から、さらにタスク管理を効果的にするコツをご紹介しています。操作に慣れたらチャレンジしてみましょう！

慣れたらチャレンジ

親子課題を使う

親子課題は有料プランで利用できます。

1つの大きな課題を複数の子課題に分割し、それぞれに担当者や期限を設定することで、作業を分担したり、進捗状況を分かりやすくすることができます。

詳細は親子課題についてを参照してください。

入力例

テンプレートを作る

課題の種別ごとにテンプレートを作成しておくことで、課題を簡単に追加できます。作業に必要な項目をあらかじめ設定しておけるため、課題の粒度が揃い、情報の抜け漏れを減らせます。

詳細は課題のテンプレートを参照してください。

入力例

マイルストーンを設定する

プロジェクトの中間目標地点や節目を設定したい時は、課題にマイルストーンを設定しましょう。

詳細はマイルストーンで、プロジェクトの節目を明確にしようを参照してください。

入力例

登録したマイルストーンは、課題の追加画面で選択できます。